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La société ORPEA S.A. a annoncé récemment son intention de lever environ 1,2 milliard d'euros par le biais d'une augmentation de capital. Cette opération financière, d'une ampleur significative, implique une modification des droits de souscription pour certains actionnaires, et réserve cette augmentation de capital à des entités spécifiques, notamment la Caisse des Dépôts et Consignations, MAIF, CNP Assurances et MACSF Epargne Retraite.
Détails de l'augmentation de capital et conditions de souscription
La structure de cette levée de fonds est assez complexe. ORPEA prévoit d'émettre 65.173.064.696 nouvelles actions, avec un prix unitaire fixé à 0,0178 euro. La particularité réside dans la suppression du droit préférentiel de souscription habituellement réservé à tous les actionnaires, limitant cette fois-ci la participation à certaines entités nommées. Cependant, un droit de priorité est accordé aux actionnaires existants, leur permettant de souscrire en priorité aux nouvelles actions.
Les actionnaires désireux de participer à cette augmentation doivent répondre à certaines conditions. Seuls ceux inscrits en compte au 15 novembre 2023 pourront souscrire à titre irréductible, selon leur part dans le capital de la société à cette date. De plus, pour bénéficier du droit de priorité, il est impératif que leurs actions soient détenues au nominatif pur depuis le 15 novembre 2023 et conservées sous cette forme jusqu'au règlement-livraison de l'augmentation de capital, prévu pour le 19 décembre 2023.
La structure de cette levée de fonds est assez complexe. ORPEA prévoit d'émettre 65.173.064.696 nouvelles actions, avec un prix unitaire fixé à 0,0178 euro. La particularité réside dans la suppression du droit préférentiel de souscription habituellement réservé à tous les actionnaires, limitant cette fois-ci la participation à certaines entités nommées. Cependant, un droit de priorité est accordé aux actionnaires existants, leur permettant de souscrire en priorité aux nouvelles actions.
Les actionnaires désireux de participer à cette augmentation doivent répondre à certaines conditions. Seuls ceux inscrits en compte au 15 novembre 2023 pourront souscrire à titre irréductible, selon leur part dans le capital de la société à cette date. De plus, pour bénéficier du droit de priorité, il est impératif que leurs actions soient détenues au nominatif pur depuis le 15 novembre 2023 et conservées sous cette forme jusqu'au règlement-livraison de l'augmentation de capital, prévu pour le 19 décembre 2023.
Options pour les autres actionnaires
Les actionnaires qui n'auraient pas converti leurs actions en nominatif pur avant le 15 novembre 2023 ne seront pas exclus de la levée de fonds. Ils pourront toujours souscrire, mais leurs actions inscrites sur le compte-titres au 15 novembre seront les seules prises en compte pour le calcul de leur droit de priorité.
Cette augmentation de capital s'inscrit dans une stratégie plus large de la société, notamment dans le cadre d'un plan de sauvegarde accéléré approuvé par le Tribunal de commerce de Nanterre le 24 juillet 2023. Elle fait suite à une précédente augmentation de capital dite d'Apurement, marquant une étape importante dans les efforts de redressement et de stabilisation financière d'ORPEA.
Les actionnaires qui n'auraient pas converti leurs actions en nominatif pur avant le 15 novembre 2023 ne seront pas exclus de la levée de fonds. Ils pourront toujours souscrire, mais leurs actions inscrites sur le compte-titres au 15 novembre seront les seules prises en compte pour le calcul de leur droit de priorité.
Cette augmentation de capital s'inscrit dans une stratégie plus large de la société, notamment dans le cadre d'un plan de sauvegarde accéléré approuvé par le Tribunal de commerce de Nanterre le 24 juillet 2023. Elle fait suite à une précédente augmentation de capital dite d'Apurement, marquant une étape importante dans les efforts de redressement et de stabilisation financière d'ORPEA.
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